Anleitung · Dokumente & Sicherheit
Dokumente — abgelegt und unterschrieben.
Zuletzt aktualisiert: Juni 2026
Leg Verträge, Offerten und andere Dokumente zentral ab, verknüpft mit dem passenden Kunden oder Mitarbeiter. Was unterschrieben werden muss, schickst du zur digitalen Signatur — ohne Drucken, Scannen, Einscannen.
Auf einen Blick
Die Dokumentenverwaltung in FocusDesk legt Verträge, Offerten und Unterlagen zentral und am richtigen Vorgang ab — der Arbeitsvertrag im Mitarbeiter-Dossier, die Offerte beim Auftrag. Was unterschrieben werden muss, geht digital zur E-Signatur: ohne Drucken, ohne Scannen.
- Ablage
- zentral, verknüpft mit Kunde, Auftrag oder Mitarbeiter
- E-Signatur
- digital unterschreiben statt Druck-Scan-Runde
- Auto-Ablage
- z. B. Arbeitsvertrag direkt ins Dossier
- Auffindbar
- am Vorgang statt irgendwo auf der Festplatte
- Verbunden
- mit Recruiting, Verkauf und Buchhaltung
- Ordnung
- ohne eigenes Ordnersystem pflegen zu müssen
Wofür ist das?
Wichtige Dokumente liegen sonst verstreut auf Festplatten, in Mails und Ordnern. FocusDesk hält sie geordnet und am richtigen Vorgang — der Arbeitsvertrag im Mitarbeiter-Dossier, die Offerte beim Auftrag. Und die E-Signatur ersetzt den Papierweg fürs Unterschreiben.
So geht's — in 3 Schritten
-
Ablegen & verknüpfen
Dokument hochladen und mit Kunde, Auftrag oder Mitarbeiter verbinden — auffindbar am richtigen Ort.
-
Zur Signatur senden
Unterschriftsbedürftige Dokumente digital zur Unterschrift schicken.
-
Fertig ablegen
Das unterschriebene Dokument liegt sauber im Dossier — ohne Druck- und Scan-Runde.
Was FocusDesk automatisch erledigt
- Zentrale, geordnete Dokumentenablage
- Verknüpfung mit Kunde, Auftrag oder Mitarbeiter
- Digitale Signatur statt Drucken/Scannen
- Verträge, Offerten und Belege an einem Ort
- Auffindbar am richtigen Vorgang
- Mit Recruiting und Lohn verbunden
Kurz erklärt
- E-Signatur
- Die elektronische Unterschrift: Das Dokument wird digital signiert statt gedruckt, unterschrieben und wieder eingescannt.
- Dossier
- Die Dokumentenmappe einer Person oder eines Vorgangs — etwa alle Unterlagen eines Mitarbeiters an einem Ort.
- Vorgang
- Der Geschäftskontext eines Dokuments (Auftrag, Kunde, Mitarbeiter). Dokumente am Vorgang abzulegen heisst: Du suchst nie wieder, wo etwas hingehört.
Häufige Fragen
- Kann ich Dokumente digital unterschreiben lassen?
- Ja. Die E-Signatur ersetzt den Papierweg — du schickst das Dokument zur digitalen Unterschrift und legst es unterschrieben ab.
- Wo werden Dokumente abgelegt?
- Zentral und verknüpft mit dem passenden Kunden, Auftrag oder Mitarbeiter, sodass sie am richtigen Vorgang auffindbar sind.
- Hängt das mit anderen Modulen zusammen?
- Ja. Arbeitsverträge aus dem Recruiting, Offerten aus dem Verkauf und Belege aus der Buchhaltung landen geordnet im selben System.
- Welche Dokumente legt FocusDesk automatisch ab?
- Im System erzeugte Dokumente landen direkt am richtigen Ort — etwa der Arbeitsvertrag im Mitarbeiter-Dossier oder die Offerte beim Auftrag. Eigene Dateien lädst du hoch und verknüpfst sie.
- Ist die E-Signatur rechtsgültig?
- Für die meisten Geschäftsdokumente genügt die einfache elektronische Signatur. Für Dokumente mit gesetzlicher Schriftform-Pflicht gelten höhere Stufen — im Zweifel kurz prüfen, was dein Dokument braucht.
- Kann ich Dokumente mit der Buchhaltung verbinden?
- Belege und Rechnungen sind ohnehin Teil der Buchhaltung; weitere Unterlagen verknüpfst du mit dem passenden Kunden oder Vorgang — alles bleibt an einem Ort.
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